Braskem concluiu com sucesso a captação de R$ 250 milhões através de FIDC (Fundo de Investimento de Direito Creditório), sendo R$ 227 milhões em cotas seniores e R$ 23 milhões em cotas subordinadas. A demanda para as cotas seniores foi de 3,8 vezes a oferta, o que acabou reduzindo em 53% o seu "spread" sobre o CDI. O prazo de pagamento total é de 18 meses, com 6 meses de carência, levando o prazo médio da transação para 12 meses.

As Cotas Seniores possuem rating AAA, nota superior ao da companhia em função da estrutura implementada. A remuneração inicial, concedida em garantia firme pelos bancos, foi de CDI +3,0%, ficando sua remuneração final, em função da forte demanda, em CDI + 1,40% a.a.

As Cotas Subordinadas Mezanino possuem rating BB+, refletindo a sua maior exposição a eventuais inadimplências do fundo. Sua remuneração final ficou em CDI + 7,50% a.a., em linha com a garantia firme.

O custo ponderado da operação ficou em CDI + 1,85% a.a.

O Banco do Brasil foi o coordenador líder da operação, que contou também com a participação da Caixa Econômica Federal e do UBS Pactual como coordenadores.

Essa operação financeira contribui para ampliar o capital de giro da companhia e manter o crédito aos clientes, reforçando a contínua capacidade da Braskem de acesso aos diversos mercados de crédito em diferentes momentos de liquidez.